폴더블관련이슈사항 스마트폰관련주및

폴더블 스마트폰 관련 – 삼성전자 스마트폰은 22년 성장 13.3% 예상 – AP 등 반도체 공급 문제가 점차 해소되면 8천만 대도 예상 – 2022년 1월 갤럭시S21FE 출시, 갤럭시S22 판매 증가, 폴더블폰 인기 증가, 갤럭시A 시리즈 양호한 판매 – 폴더블폰 판매량 1,380만 대(89YoY) 성장 추정

삼성전자 스마트폰 관련주-삼성전기:갤럭시S22 및 폴더블폰의 메인(고화소) 카메라 공급, MLCC와 반도체 기판의 매출 증가 예상-MC넥스:갤럭시S22 모델 중 일부 카메라 공급, 프리미엄(S시리즈)과 보급형(A시리즈) 모두 손떨림방(OIS) 공급, OIS 인코딩 및 VCM 기술 모두 보유- 인터플렉스

세계 스마트폰 점유율과 시장 전망

  • 삼성, 애플, 샤오미, 비보, 오포 정도를 주목해야 함 – 위 5개 회사의 변화를 관심 있게 바라보며 가치사슬 확인 필요
  • 2020년을 기점으로 스마트폰 시장 성장 반등 중

다소 낙관적인 시나리오로 보이지만 폴더블 폼 팩터에 관해 증권사가 높은 점수를 주고 있는 것으로 보인다.

  • 2022CES에서는 2회 이상 접기 제품을 많이 선보이며 삼성전자는 2023년까지 폴더블 시장의 80% 이상을 차지할 것이라고 언급

폴더블 관련 (DYLEX YouTube) 1. 인폴딩 아웃폴딩, 롤러블보다 훨씬 어려움

2) 부러진 자국없게하는건 난센스다

3. CPI와 UTG중 UTG의 단가가 조금 높음 CPI는 플라스틱류이므로 흠집에 약함

4. 1R 접었을 때 위아래에 붙는 것

5. 배터리가 보통 2MM정도이므로 접으면 보통 4MM정도 가져간다- 디스플레이 자체는 두께가 별로 없으며 배터리가 가장 중요한 팩터이다(얇아지기 위한)

6. 배터리의 두께를 절반으로 줄이기까지는 시간이 걸릴 것으로 보인다- 또는 휴대전화 자체의 배터리 소모가 줄어들도록 해야 한다- TFT를 LTPO(누설 전류를 극도로 줄일 수 있다) 기술을 적용해야 한다(기존은 LTPS)

7. 폴더블 상용화 시 커버 윈도(CPI, UTG)가 바뀌는 것이 가장 큰

8. 애플에서도 폴더블 준비를 하고 있지만 LCD를 OLED로 바꾸는 것이 첫 번째 과제로 보인다.

9. 폴더블 자체의 전용 어플리케이션 및 특징이 약한 부분이 있어 소비자가 접근하는 특징점이 없음

10. 애플의 입장에서는 폴더블을 서두를 입장이 아니라고 본다(이미 첫 번째를 빼앗겼다)-충분히 고민하고 시장에 참여할 것

스마트폰 관련 기업 정리

  1. 엠씨넥스 – 스마트폰용 멀티카메라, 지문인식 솔루션 등 – 갤럭시A 시리즈 OIS 채택, 2021년 2개 모델에서 다수 모델 확대 예상 – OIS(손떨림 보정) 채택되어 ASP 상승, 프리미엄과 보급형 모델 동시 OIS 공급 – 휴대폰 부문(약 90%)과 자동차 부문(약 10%)으로 나뉘어짐
  2. 2. 패트론- 카메라 모듈 사업, 전장사업, 5G 라우터 사업- 휴대전화용 부품(카메라 모듈, 안테나, 센서류, 진동 보드, 렌즈, VCM, 액추에이터) 76%- 비휴대 전화용 부품(23%)
  3. 3. 자화전자-통신기기용 부품(91.3%), 자동차 히터 및 회로보호용(8.7%)- 고사양 카메라 핵심부품(Folded Zoom, OIS, AF Actuator), 진동모터 등
  4. 4. 하이비전 시스템 – CCM 자동화 검사 장비(74.1%), 영상평가 검사 장치(23.9%), 3D 프린터 등 – 렌즈 자동 검사, 렌즈 초점 조정, 색 보정, 이미지 센서 검사, 신호 검사 등 – 스마트폰 부품 테스터
  5. 6. 동운아나텍- 부품관련 반도체생산- AF DRIVER IC(비중이 가장 큼), OIS CONTROLLER IC, HAPTIC DRIVER IC 등- 수량기준 자사홈페이지 AF 글로벌쉐어시장 1위(35%) 기재
  6. 7. KH바텍- 마그네슘/ 아연/ 알루미늄캐스팅제품, 조립모듈, FPCB생산판매- 폴더블 대표관련주(힌지)- 3Q21 영업이익률 9.8%
  7. 8. 인터프스-IT 디바이스(휴대폰 ASSY, 안테나부품, 쉴드부품, 전자가격표시기 등)- 가전제품 ASSY- 자동차부품, 금형 등- 연 2회 배당(중간/기말)- 당기순이익의 10% 수준 자사주 매입예정- 3Q21 영업이익률 7.42%
  8. 9. 삼화콘덴서 – 1월 11일 테슬라 MLCC 공급 소식으로 21% 급등 – 3Q21 영업이익률 18% – MLCC 59.3%, FC, DC-LINK, DCC, CI 등
  9. 10.와이솔-SAW(Suface Acoustic Wave) FILTER, DUPLEXER, GLM MODULE 등-휴대폰 주파수 필터링 RF부품- 3Q21 영업이익률 2.6%
  10. 11.아모텍- 세라믹칩부품, BLDC모터등 생산판매- 3Q21 영업이익률-10.3%
  11. 12. 아비코전자- 수동소자, PCB제품 생산 및 판매- 3Q21 영성능률 2.46% 관련자료 및 링크 https://www.youtube.com/watch?v=sM7DsRl05Ws ※ 본문은 주식투자매수의견이 아닙니다. 투자 시 참고만 부탁드린다”며 “모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다”. 기재된 모든 정보가 정확하지 않을 수 있습니다.

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