자율주행 차량 기술의 발전 속도가 빨라 Kearney는 2024년까지 특정 애플리케이션에 대한 자율주행 트럭의 상업적 이용 보편화가 가능하다고 생각하는 OEM은 외부 협력사에 차세대 기술의 핵심 부분을 양도한 이유로 향후 가치사슬에서 자동차 산업 잔류 방안 마련 문제에 직면하는 OEM은 아키텍처 정의, 허가된 안전 이윤 표준 및 고객 이용 사례 제공 등의 설명을 제공하고 기술혁명을 통해 곧 실현될 막대한 가치의 일부 지분 확보 방안을 마련할 수 있는 자율주행 트럭 시장은 향후 10년 이내에 1,000억달러 이상의 잠재적 가치를 창출하는 거대한 원천이자 해당 분야에 대한 창업 및 투자자가 그만큼 크다.
○ 개요 – 미국 경제 회복 및 다양한 공급망 문제 발생에 따라 상용 자율주행 트럭이 물류망의 변화를 가져오고 있다 – 자율주행 트럭은 미국 고속도로에서 운행 중이며 현재 18개 주에서 운전자 통제가 없는 자율주행 시험을 허용한다 – 미국은 광대한 고속도로, 표준화된 진입로 및 안정적 평균 속도를 갖춰 상용 자율주행 차량에 유리한 글로벌 시장이 될 수 있다.
○자율주행 관련 기술 동향
[그림1]SAE 자율주행단계-12개 이상의 스타트업들이 미국에서 자율주행차량 운행기회를 탐색 중이며 대부분 운영설계영역에서의 (ODD) 무인주행가능 메커니즘을 탑재한 8등급 상용차량(차량총중량 33,001파운드 이상 트럭)이 SAE 레벨4 고속도로에서 운행 중이다-자율주행차량 상용화까지 소프트웨어 및 하드웨어 개발이 필요하지만 기술의 발전속도가 빨라 Kearney는 2024년까지 특정 애플리케이션에 대한 자율주행 트럭의 상업적 이용 보편화가 가능하다고 본다-이러한 기술혁명은 트럭운송산업의 전반적인 영향을 미친다-uffact
○자율주행 관련 기업 동향-자동차 산업 잔류를 원하지만 연구개발 문제에 직면한 주요 상용OEM은 신규 자율주행차 기능 시장 출시에 도움이 되는 제휴사로 밀려난다.
[그림2] 자율주행 관련 스타트업 제휴-이러한 제휴는 스타트업 기업에 확실히 유리하지만 OEM이 제공할 가치는 분명치 않다-제휴를 맺는 것이 중재 방어가 아니라 ‘장기말’이 경쟁에서 밀려날 경우 상용차 OEM의 입지가 더욱 위태로워질 수 있다-OEM은 이러한 제휴를 아웃소싱된 혁신으로 인식하지만 충분한 자금 지원을 받는 신생기업, Kearney, 기술대기업 및 중국기업은 이를 잠재적인 신규 진입기업으로부터의 위협으로 생각한다-OEM은 외부 협력사에 차세대 기술의 핵심부분을 양도한 이유에 따라 자동차산업 잔류한다.
자율주행차의 미래가치
○운전자측면의 가치-미국트럭운송협회에 따르면 현재 6만명의 운송차량 운전자가 필요한 상황이며 이는 자율주행시스템을 통해 효과적으로 개선 가능-숙련된 운전자는 한번에 10~30대의 차량감시 및 제어가 가능할 것으로 예상되며 이는 업계의 주요 지출사항인 프리트 운영필요운전자 수를 절감할 것으로 예상된다-자율주행차량의 대표적 이점은 하루중 트럭 1대의 주행가능거리를 2배이상 늘려 자산활용도를 향상시키는 것으로 10시간 주행시 트럭정류장에서 의무적 휴식해야 하는 것-이 기회를 절약해야 한다-
○ 관련장치 및 설비측면의 가치-드라이버 관련 비용이 급감하고 트럭비용이 프릿의 주요 지출사항이 되어 완전자율주행이 가능한 시기까지 신형 견인차량, 추가적인 센서, 결합 및 차체시스템에 25,000달러 이상의 비용이 소요될 것으로 예상되는데 이러한 비용은 급속한 하락세 보임-결과적으로 핵심 진입장벽을 제거하고 시스템에 운영중인 구형트럭을 효과적으로 개조할 기회를 제공함-상업차량OEM이 관련업계에서 추가 마진을 확보하기 위해 비용구조의 패러다임을 전환할 필요성이 있어 OEM업체에는 험난할 것이다-구입비용에 대한 일반화의
○ 운용 비용(연료 타이어 수리)측면의 가치-자동 운전 프로그램은 신중하고 효율적인 인간 드라이버의 능력을 넘도록 프로그래밍 할 수 있는 모든 단계에서 진단 프로그램이나 환경 데이터를 감별하고 트럭 운행 최적화 및 원가 절감 효과를 가져오-일부 스타트 업 연구에 따르면 전체 주행에 걸쳐서 뛰어난 인간 드라이버를 모방하도록 프로그래밍할 경우, 연비가 10%~30%향상되고 자동 운전 프로그램의 안정적 속도, 원만한 가속 및 침체 등의 최적화 주행”행동”에 의한 타이어 등의 기타의 마모 구성품의 손상이 감소하고 수리 부품, 소모품이 창출되는 이익을 고려한다는 장점이 있는 애프터 마켓을 중심으로 구성된 신규 서비스 및 추출 데이터에서 파생 가능한 이점을 통해서 다수의 기회를 얻을 수 있고, 이는 신규수익원 창출 및 확장에 도움-자율주행차 판매업체는 이 분야를 무난히 양보하지 않고 신규 협력사와 상생할 수 있는 창의적 방법을 찾는 것은 OEM 업체의 몫이다.
상용 자율주행차 영향력 예상
○ 관련 비용 영향 – 기타 직접 비용이 감소하여 최종적으로 차량 운영 비용이 약 40% 절감되며 프릿의 경우 마일당 약 60센트 절감됨
[그림3] 자율주행 트럭 운영비용에 대한 영향력-이용률 확대와 결합 시 운영가치가 20센트 상승하고 자율주행 차량은 기존 수동운전 차량 대비 마일당 직접 변동비용의 절반 이상을 절감할 수 있음-미국 약 500만대의 8등급 차량 중 약 2%가 자율주행 프로그램을 탑재해 운행될 경우 2020년대 중후반까지 프릿에 연간 200억달러의 가치를 창출할 것-신규 트럭 생산이 주도하며 차량 개조가 지원하는 2030년대 수익률 증가에 따라 연간 가치풀(valuepool)은 2035년 이후 1000억달러 이상으로 성장한다.
[그림 4]향상된 운영 비용과 거울을 창출 가능한 가치 ○ 관련 시장이나 기업에 미치는 영향과 시장의 기회는 십여개의 신생 기업에 수십억달러의 초기 자본을 유치한 투자자들에서 사라지지 않으며([그림 2]참조)플리트 운영 기업과 투자자들이 가치 사슬의 역할을 단단히 하고 있지만 상업 OEM전략은 진화 중인 것-주요 트럭 업체들은 AI에서 구동하는 트럭의 도입까지 기술 발전을 거듭해야 한다는 것을 인지하고 있어 특정 전략에 전념하는 것을 보류 중인 것-Daimler 같은 상용차 OEM업체는 올해 SAE레벨 2,8등급 트럭을 출시할 예정이며 Navistar는 TuSimple와 전략적 제휴를 맺은 뒤 2024년 발매를 목표로 SAE레벨 4,8등급 트럭을 개발하기-Volvo는 당사의 자율 주행 차두 개발을 위해 Aurora Innovation과 협력하고 있으며, OEM은 확보한 신뢰를 통해 자율주행 관련 기술 구축의 주도적인 관리가 가능한 기회를 획득할 것 – OEM은 아키텍처 정의, 허가된 안전 이윤 표준 및 고객 이용 사례 제공 등의 설명을 제공하여 기술혁명을 통해 곧 실현될 막대한 가치의 일부 지분 확보 방안을 마련할 수 있다.
자율주행차량운영모델
○ Hub-to-hub-to-hub은 고속도로 중심 모델로 고속도로 및 기타 이동이 용이한 경로로 고속도로와 근접한 hub 도착시까지 자율주행 모드를 운용하여 차량을 예상함과 운전자들은 시내 및 라스트마일 배송을 위해 허브에서 해당 차량을 인수하고 Hub-to-hub은 운전 노하우나 전문성이 특히 중요한 혼잡한 주행지역에서의 자율주행 차량 노출 절감에 이바지-이렇게 단순화된 ODD 집합을 통해 차량을 제한하고 시장에서의 판매속도 단축이 가능하다.
○ Tele/remote operations-Tele/remote operations는 고속도로 주행의 이점인 상대적 일관성을 활용하지만 운전자를 배치하고 지상도로를 통해 차량이 최종적으로 경유지까지 원격 조종되고 이를 통해 도시교통 혼잡문제 해결을 시도한 점-해당 모델은 연결에 필요한 확실성의 증가, 작업자 명령의 안전적 차량 동작 변환을 위해 차량에 필요한 중복성과 일반적 상황에서 차량의 안전한 반응을 위해 모든 온보드 컴퓨팅에 필요한 짧은 대기시간이 요구되어 복잡성이 무단발생한 예:
○ End-to-end-End-to-end 자율주행차량 모델은 ODD를 가로질러 운행할 수 있도록 설계되어 운전자 및 원격조종자가 불필요함과 다수의 뉘앙스 관리에 필요한 AI 작업이 급격히 엄격해졌으며, 이는 상당한 개발 리드타임을 초래함과 세 가지 자율주행차량 운영모델의 옵션이 상호 배제적일 필요 없이 신중하게 계획되고 적절하게 정의된 경로에 기존 인프라를 사용하여 발전하는 시장의 성숙도와 운영 복잡성에 따라 조정된 제품 개발에 대한 기술개발에 집중할 수 있다.
상용차 OEM 자율주행 관련 산업 가치 확립 방안
○ 개발 추진 방안-자율 주행 차량 기술의 두 주요 영역의 하나는 데이터 관리에서 1페타바이토(백 만기가바이트에 해당)에 근접한 양의 데이터는 일반적으로 주어진 주간 동안 캡처되고 차량 이동 중 여러 구성 요소에 걸쳐서 송신되어 중요한 결정을 내리기 때문에 0.001초 이내에 구문 분석 및 호출된 것- 이러한 데이터 캡처 및 전송을 수행하고 적절한 행동 경로를 선택하는 AI엔진은 매우 낮은 지연 시간의 수준을 갖춘 상태에서 차체 시스템과 원활하게 작동해야 한다-다수의 스타트 업 기업이 이를 해결하기 위해서 경쟁 중이나, OEM은 경쟁에서 우위를 선점하는 역량을 갖추는 것-두번째 주요 영역인 센서(특히 카메라나 라이더)의 개발이나 선택에서 카메라는 악천후로 해상도가 보다 높고 우수한 성능을 보이지만, 3D변형을 향했다따라서 렌더링이 필요한 평면 2D 영상만을 캡처함과 라이더는 3D 이미지를 캡처하지만 신호나 색데이터 통합을 위해 카메라 대체장비가 필요하며 다양한 구성요소의 출력을 스티 아래 기여 효과적으로 작동하는 것이 주요 과제라는 것.
○ 신규 서비스 및 비즈니스 모델 출시 방법 – 신규 서비스를 주도하는 비즈니스 모델은 OEM이 우수한 생산체인 및 긴밀한 고객관계를 활용하여 상당한 가치를 창출하도록 지원함과 서비스형 트럭(TaaS) 모델을 탐색하는 것은 플리트 고객에게 제공하는 자연스러운 다음 단계이며 TaaS는 OEM이 매월 단일 요금으로 차량, 금융, 유지보수, 부품, 보험 및 교육을 포괄적으로 제공하는 방식으로 이루어진 점 – 해당 서비스는 OEM이 손쉽게 고객을 자율주행 차량으로 마이그레이션하는 동시에 가동시간을 극대화하고 운영 효율성을 개선하는 방안인 점 – 장기적 Kearn
○여론형성 및 규제추진 주도방안 – 자율주행트럭이 고속도로에서 일반차량보다 안전하다고 생각하는 이유가 있으며, 특히 일반차와 관련된 사망자가 증가하는 경우가 해당 견해를 두이바초 줌 – 자율주행차량에 대한 대중의 우려도 전적으로 이해가능하고 주 및 연방차원에서 자율주행트럭 안전기준 – 충족방안에 대한 개발이 이루어지고 있으나 자율주행트럭의 도로주행이 가능한 수준에 도달하려면 추가적인 개선이 필요성과 상용차 분야에서도 자율주행차량의 안전성을 입증하여 소비자의 신뢰를 얻을 필요가 있어 해당 사안은 초기에- 현 시점에서 적절한 채널을 차트화할 때 규제 당국이 자율주행 차량 성장에 도움이 되는 정책을 수립할 수 있다
결론
○ 내용정리·자율주행 트럭 시장은 향후 10년 내 1,000억달러 이상의 잠재적 가치를 창출하는 거대한 원천이며, 해당 분야에 대한 창업 및 투자자들의 관심이 상승하는 현 상황은 이번 기회의 규모가 그만큼 크다는 방증이라는 점-미래는 맹렬히 돌진해 오고 있으며 자율주행 차량의 등장은 상용 트럭 OEM이 밸류체인에서의 역할 확대와 가치 극대화의 기회를 제공하고 신속하고 현명하게 행동하는 기업은 급격히 발전하는 자율주행 시장에서 막대한 보상을 받을 수 있다는 점
Published, 2021
<참고문헌> Kearney, “Autonomous commercial vehicles: ready for theroad?”, https://www.kearney.com/automotive/article/ / a/autonomous-commercial-vehicles-ready-for-the-road?”